Produkt · KI-Monatsreporting

    KI-Monatsreporting aus DATEV-Daten: prüfen, erklären, berichten

    Vom DATEV-Export zum teilbaren Monatsbericht: fynsight findet die Abweichungen, Sie erklären sie mit KI-Entwurf, der Bericht entsteht daraus.

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    Ein Monatsreporting mit fynsight

    Hofmann Kältetechnik GmbH

    Monatsreporting September 2026

    DATEV-Daten laden

    Der September ist gebucht. Die Dateien kommen direkt aus DATEV.

    SuSa_09-2026.xlsx

    Summen- und Saldenliste

    Kostennachweis_09-2026.xlsx

    Kostenstellen Montage, Service, Verwaltung

    • 418 Konten erkannt, Kontenrahmen SKR03
    • 2 neue Konten über den Kontenrahmen zugeordnet

    Keine Zuordnung geraten. Unklare Konten würden hier als Rückfrage stehen.

    Drei Schritte in der App

    Jeder Lauf führt durch dieselben drei Schritte. Sie sehen immer, wo der Monat steht und was noch fehlt.

    1. 1. Prüfen und erklären

      fynsight legt jede Abweichung über der Schwelle neben die GuV. Sie entscheiden je Abweichung: erklären oder nicht in den Bericht.

      • Abweichungen gegen Plan und Vormonat, je Kostenstelle bis zum Konto
      • Kurzform steht wörtlich an der Zahl im Bericht, die Erläuterung im Anhang
      • KI-Entwurf auf Klick aus Buchungen, Vermerken und Monatskontext
      • Beobachtungspunkte aus dem Vormonat werden wieder vorgelegt
      Schritt Prüfen und erklären: links die GuV mit Abweichungen zu Plan und Vormonat, rechts die Abweichung Fremdleistungen mit Beobachtungspunkt aus dem August und dem Formular für den Kommentar im Bericht

    2. 2. Bericht erstellen

      Die Zahlen rechnet fynsight, die Kernaussagen und drei Sätze zum Monat entwirft die KI. Was zu prüfen ist, steht links, bis alles bestätigt ist.

      • Kennzahlen, Gewinn- und Verlustrechnung, Plan-Vergleich, Verlauf, Kostenstellen
      • EBITDA-Brücke von Plan zu Ist mit Ihren Erläuterungen an der Zahl
      • KI-Texte tragen im Entwurf die Marke KI, Sie bestätigen oder ändern jeden Satz
      • Monat abschließen, danach bleibt der Bericht als Version stehen
      Schritt Bericht erstellen: links das Inhaltsverzeichnis mit der Liste Zu prüfen, rechts die Berichtsseite Der Monat auf einen Blick mit Kennzahlen, drei Sätzen und EBITDA-Brücke von Plan zu Ist

    3. 3. Verschicken

      Der abgeschlossene Bericht geht als PDF per Link an Empfänger ohne fynsight-Konto.

      • Link je Empfänger, 90 Tage gültig und jederzeit zurückziehbar
      • Sie sehen, wer den Bericht geöffnet hat
      • Eine neue Version des Monats erreicht dieselben Empfänger über denselben Link
      Schritt Verschicken: Karte Bericht verschicken mit dem Knopf Bericht per Link senden für den abgeschlossenen Monatsbericht August 2026

    Eigene Berichte mit Claude, Copilot oder ChatGPT

    Über den MCP-Konnektor liest Ihr KI-Assistent dieselben Zahlen, Brücken und Erläuterungen wie der Bericht in fynsight. Was er daraus macht, bestimmen Sie.

    • Eigenes Design

      Präsentation, Dokument oder Tabelle in Ihrer Vorlage, mit Ihren Begriffen und Ihrer Gliederung.

    • Weitere Datenquellen

      Auftragsbuch, CRM, Personalplanung oder eine Excel-Datei erklären die Zahlen aus fynsight im selben Bericht.

    • Fragen vorbereiten

      Der Assistent nennt die Nachfragen, die der Bericht auslösen wird, und sucht die Antworten in den Buchungen.

    So funktioniert der MCP-Konnektor
    Claude
    Erstell den Monatsbericht September als Präsentation in unserer Vorlage. Zahlen und Erläuterungen aus fynsight, dazu die Auftragslage aus dem Auftragsbuch.
    fynsightMonatsbericht September 2026 gelesen: Kennzahlen, EBITDA-Brücke, 4 Erläuterungen
    fynsightAuftragsbuch_2026.xlsx gelesen: Auftragseingang und Bestand bis September

    Der Entwurf hat sieben Seiten in Ihrer Vorlage:

    • Kernaussage: EBITDA 166 T€, 25 T€ über Plan
    • EBITDA-Brücke von Plan zu Ist mit den Erläuterungen aus fynsight an der Zahl
    • Fremdleistungen 39 T€ über Plan: letzte Rate für Projekt Seidl, läuft im Oktober aus
    • Neu: Auftragslage mit Auftragseingang und Bestand je Bereich

    Soll ich die Präsentation als PowerPoint ablegen?

    Ja. Und welche Nachfragen sollte ich erwarten?

    Die Datei liegt im Projektordner. Drei Nachfragen, auf die Sie sich vorbereiten sollten:

    1. Warum liegt der Umsatz Wartung so deutlich über Plan, und hält das an?
    2. Bleiben die Fremdleistungen ab Oktober wirklich im Plan?
    3. Reicht der Auftragsbestand für das vierte Quartal?

    Zu den ersten beiden habe ich die Buchungen und den Vermerk aus fynsight, die dritte beantwortet das Auftragsbuch.

    Weitere Funktionen

    Häufig gestellte Fragen

    Weitere Fragen? Schreiben Sie uns

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